Stadt-Land/Gaienhofen-München. Zwischen diesen Polen bewegt sich Hesse in jener Zeit. Auf der Suche. Die Gestaltung der Ausstellung nimmt das Thema der Suche auf und schickt den Besucher auf Entdeckungsreise. Sanfte Bilder aus Hesses ländlichem Garten am Bodensee kontrastieren das visuelle Erlebnis der pulsierenden Kunstmetropole München vor dem ersten WK. Aus dem städtischen Panorama taucht der Besucher immer wieder in die persönlichen Beziehungen Hesses mit seinen Münchner Freunden ein. Durch die Ausstellung führt Hesse selbst, er begleitet die Besucher nach München, seinen Köpfen, mit Kommentaren und Äußerungen, begeistert, kritisch, wohlwollend, abschätzig. Die Gestaltung der Ausstellung ist wie ein Puzzlespiel, selbst eine Suche nach den Spuren HHs, zusammengefügt aus vielen großen und kleinen Teilen, die zusammen zum Gebäude, zur Stadt werden, ein Bild entstehen lassen, Hesse und München.