Die Davoser Gebirgswelt des Zauberberges, der Blick aus den Fenstern schweift über Gipfel, ein nicht endendes Bergpanorama. Man ist oben, das Sanatorium wartet. Hier durchwandert man vier große Räume, Türen öffnen sich,jede zu einer neuen Themenwelt. Die Liegekur, der Salon, das Behandlungszimmer und das alles umgebende winterliche Schneegestöber. In jedem Raum erwartet den Besucher eine abstrakte inszenatorische Collage aus vorgelesenem Originaltext, Bildern, Gegenständen und Geräuschen, die in die Davoser Kurwelt des Zauberbergs eintauchen lassen. Als Gegenseite zur Fiktion des Romans finden sich die historischen Hintergründe: von den großen Themen und Vorahnungen des Ersten Weltkriegs, über die Vorbilder der Hauptfiguren bis hin zu Thomas Manns regem Austausch mit seiner Frau Katia, deren Besuch im zauberhaften Davos ihm Inspiration zum Roman war. Zurück, am Ende der Ausstellung, führt der Weg durch den Schnee und das Gebirge erneut vorbei an den Themen, fern, verschleiert, doch immer wiederkehrend.